الفرق الرئيسي بين تداول الاسهم وتداول العملات الأجنبية هو الأصول التي تتداولها:
تداول الأسهم: يشمل شراء وبيع أسهم الشركات.
تداول العملات الأجنبية: يشمل شراء وبيع العملات.
تشمل الاختلافات الأخرى بين تداول الاسهم وتداول العملات الأجنبية ما يلي:
- التراخيص: تداول العملات الأجنبية بشكل عام أقل تنظيماً من تداول الأسهم.
- الرافعة المالية: يتمتع متداولين الفوركس بإمكانية الوصول إلى رافعة مالية أكبر من متداولي الأسهم.
- أزواج العملات : يستخدم تداول العملات الأجنبية الأزواج، وبالتالي فإن التداول يعتمد على أداء اقتصاديين.
- المخاطرة: يمكن اعتبار الفوركس خيارًا أكثر خطورة، ولكنه مفتوح لتحقيق المكاسب على المدى القصير.
- حجم التداول: يتم تداول سوق الفوركس بمتوسط يصل إلى 5 تريليون دولار أمريكي يوميًا، في حين يبلغ حجم التداول في سوق الأوراق المالية حوالي 200 مليار دولار أمريكي يوميًا.
- ساعات العمل: سوق الفوركس يعمل على مدار 24 ساعة. تفتح معظم البورصات الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وتغلق عند الساعة 4:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
أحد أكبر الاختلافات بين العملات الأجنبية والأسهم هو الحجم الكبير لسوق الفوركس، لأنه يقدر بحوالي 5 تريليونات دولار في اليوم، مع تركز معظم التداولات على عدد قليل من الأزواج الأساسية، أما سوق الأسهم منظم في البورصات بأوقات محددة وقوانين واضحة وتؤثر فيه البنوك المركزية والقرارات الخاصة بالسياسات النقدية وهو محكوم بشكل أكبر من الفوركس أو سوق العملات.
مفهوم التداول وأهميته في الحياة المالية والاقتصادية
التداول هو عبارة عن مبادلة أصل مع آخر مقابل مبلغ من المال، حيث يتم شراء أصل مالي ما بسعر معين ثم بيعه مرة أخرى بسعر آخر لتحقيق أرباح، أما أهمية الأسواق المالية والتداول فيها فهي تسمح للشركات بجمع الأموال من خلال تقديم أسهم وسندات الشركات، وهو ما يتيح أمام للمستثمرين جني الأموال من خلال توزيعات الأرباح السنوية التي تدفعها الشركة والجانب السلبي هو أن المستثمر قد يخسر المال إذا انخفضت الأسهم.
يتطلب تداول الأسهم والفوركس استراتيجيات مختلفة بسبب طبيعة كل سوق. استراتيجيات التداول المستخدمة في الأسهم تركز على تحليل أداء الشركات وأحداث السوق، بينما في الفوركس تتمحور حول تحليل العوامل الاقتصادية الكلية والسياسية. من المهم للمتداولين تطوير فهم عميق لكل سوق وتطبيق تقنيات متنوعة للتحليل وإدارة المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار التقلبات والسيولة المختلفة التي تميز كل سوق.
تعريف الأسهم وأنواعها
الأسهم هي عبارة عن ورقة مالية يتم تداولها وتكون متساوية القيمة يتم التداول فيها بطريقة مباشرة في السوق، والسهم هو ملكية أساسية في الشركة من يملكها يكون مالك نسبة في الشركة ويبلغ عدد المساهمين في الشركة مئات أو آلاف الأشخاص، أما أنواع الأسهم فهي:
- الأسهم العادية:
وهي الأسهم الأساسية في الشركة وتعتبر الأسهم العادية الأكثر إصدارًا وتداولاً ويمكن لصاحبها اتخاذ قرارات في الجمعية العمومية للشركة.
- السهم الممتاز:
عبارة عن ورقة مالية لها قيمة اسمية وأيضًا توزيعات أرباح محددة في نسبة من قيمتها الاسمية، ولمالكها حقوقًا وامتيازات أكثر من حقوق وامتيازات حامل السهم العادي إلا أنه لا يحق له التصويت أو الترشح في مجلس الإدارة.
شرح الطريقة التقليدية لتداول الأسهم
بالنسبة إلى الطريقة التقليدية لتداول الأسهم فهناك تداول العقود مقابل الفروقات وهو النوع الأكثر انتشارًا من بين من أنواع التداول التقليدية، وتنطوي على الشراء والبيع من أجل الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير، ومن أهم الاختلافات الرئيسية بين التعامل مع السهم في البورصة وبين تداول العقود إنك لا تشتري بالفعل أسهم حقيقية وتكون مالكها، كذلك يمكنك استخدام طريقة التداول اليومي والتي تهدف إلى فتح وإغلاق الصفقات خلال نفس اليوم وتهدف إلى تحقيق أرباح صغيرة من خلال عقد عدة صفقات والربح من فروقات الأسعار.
المضاربة في الأسواق المالية الدولية تتطلب استراتيجيات معينة تتوافق مع التقلبات والفرص المتاحة في هذه الأسواق. يختلف التداول في سوق الأسهم عن الفوركس من حيث التركيز على القطاعات والشركات مقابل التحليل الاقتصادي الكلي. يحتاج المتداولون إلى فهم كيفية تأثير الأحداث العالمية على العملات والأسهم، وتطبيق استراتيجيات تتناسب مع تقلبات السوق وأوقات التداول المختلفة.
شرح طرق التداول الحديثة في الأسهم
استطاعت منصات التداول الالكتروني أن تحل محل أشكال التداول التقليدية فكل ما عليك فعله هو البحث عن أفضل منصة تداول مناسبة لك من حيث الحد الأدنى للإيداع والرسوم والعمولات وتوافر الأدوات المختلفة لمساعدة المتداولين على دخول الصفقات، وتحقيق الربح من أي مكان في العالم، مع وجود قسم المقالات التعليمية لتنمية مهارات المبتدئين وحسابات تجريبية من أجل التدرب على كافة الاستراتيجيات بشكل مجاني.
مزايا وعيوب تداول الأسهم
أما عن مميزات تداول الأسهم فهي كالتالي:
- يحق لك الحصول على فوائد توزيع الأرباح وهو دخل إضافي للمستثمرين يتم دفعه سنويًا من الشركة.
- كسب المزيد من المال، بمرور الوقت في حال ارتفعت قيمة سوق الأسهم، والمستثمرين الذين وضعوا أموالهم في شركات مستقرة سيحصلون على نموًا في الأرباح، وبناء ثروة من تلك الزيادة.
- تتميز الأسهم بأنها من الأصول السائلة لأنه يمكن تحويلها إلى نقد لأن متوسط الحجم اليومي للتداولات مرتفع.
- الحصول على عائد أعلى على المدى القصير لأن الأسهم لديها القدرة على تحقيق عوائد عالية خلال فترة زمنية قصيرة بالمقارنة مع الاستثمارات الأخرى.
عيوب الاستثمار في الأسهم
أما سلبيات الاستثمار في الأسهم فهي:
- تقلبات سوق الأسهم ويمكن للمستثمرين توقع تقلبات يومية في سوق الأسهم، ومع ذلك فلا يمكن وقف الخسارة.
- الخسارة الكبيرة خلال استخدام أداة الرافعة المالية في حالة حدوث تقلبات قوية في الأسعار بعكس التوقعات.
- تعرض العديد من الأصول المالية إلي الخسارة مع الأخبار الاقتصادية اليومية أو حدوث أي اضطرابات سياسية.
مفهوم تداول العملات الأجنبية الفوركس
يعرف الفوركس بأنه عبارة عن سوق لا مركزي يتم فيه تبادل أزواج العملات واحدة مقابل الأخرى مثل زوج اليورو في مقابل الدولار الأمريكي وذلك للاستفادة من تحركات أسعارهم وكسب المال من فروقات السعر ويتم ذلك من خلال الفوركس الفوري أو عقود الفروقات.
مزايا وعيوب تداول العملات الأجنبية الفوركس
أما عن مزايا تداول العملات الأجنبية فهي كالتالي:
- المرونة فإن أسواق تبادل العملات الأجنبية توفر للمتداولين مقدار من المرونة حيث لا توجد قيود على الأموال التي يمكن استخدامها في التداول.
- الشفافية بالرغم من أن سوق الفوركس ضخم الحجم فإن المعلومات المتعلقة بأسواق الفوركس متاحة مع عدم وجود بلد أو بنك مركزي لديه القدرة على تحريك السوق أو التلاعب في الأسعار.
- توفر أسواق الفوركس للمتداولين عدة خيارات للتداولات مثل الدخول في تجارة فورية أو اتفاقيات العقود الآجلة بأحجام مختلفة.
أما سلبيات سوق الفوركس:
- توجد مخاطر عالية لأنه سوق دولي، لذا فإن تنظيمه مسألة صعبة ولا توجد بورصة مركزية لضمان تنفيذ الصفقات بدون مخاطر.
- وجود مخاطر الرافعة المالية لأن أسواق الفوركس توفر أقصى قدر من الرافعة المالية وهي خطر كبير في حالة تقلبات السوق.
الاستراتيجيات المستخدمة في تداول الأسهم والعملات الأجنبية
من أفضل استراتيجيات تداول العملات الأجنبية هي استراتيجية المضاربة في الفوركس، واستراتيجية التداولات اليومية، بالإضافة إلى استراتيجية التداول المتأرجح وتختلف استخداماتها بحسب الهدف من الاستثمار أو التداول هل على المدى القصير أو المدى الطويل.
في كل من تداول الأسهم والفوركس، تعتبر استراتيجيات التداول عنصرًا أساسيًا للنجاح. يتطلب التداول في كل سوق استراتيجيات متخصصة تأخذ بعين الاعتبار خصائص السوق. استراتيجيات التداول في الفوركس تتمحور حول تحليل الاتجاهات الاقتصادية الكلية، بينما في الأسهم تركز على تحليل أداء الشركات والقطاعات. يجب على المتداولين تطوير فهم للتحليل الفني والأساسي، وكذلك إدارة المخاطر لتحقيق النجاح.
الأسئلة
ما هي الأدوات المستخدمة في تداول الأسهم والعملات الأجنبية الفوركس؟
يمكنك استخدام أداة الرافعة المالية في تداولات العملات الأجنبية وفي تداولات الأسهم والدخول في صفقات ضخمة كذلك يمكنك استخدام العقود مقابل الفروقات والمضاربة والتداول بالهامش.
ما هي أهم الاستراتيجيات المستخدمة في تداول العملات الأجنبية الفوركس؟
أفضل الاستراتيجيات هي التداول اليومي وتركز على الجلسات الرئيسية في سوق الفوركس ومتابعة الاتجاهات اليومية لأسعار العملات كذلك هناك استراتيجية سكالبينج أو المضاربة وتهدف إلى زيادة رصيد المتداولين من خلال تحقيق عدد كبير من الأرباح.
ما هي المخاطر المرتبطة بتداول الأسهم والعملات الأجنبية الفوركس؟
المخاطرة هي عبارة عن احتمالية حدوث خسائر وذلك بسبب أداء الأصول، أو العجز عن تحقيق الأهداف من الاستثمار والتداول.
كيف يمكن تحليل السوق في تداول الأسهم والعملات الأجنبية الفوركس؟
من خلال عمل التحليل الفني لقراءة مستقبل حركات الأسهم على المؤشرات والرسوم البيانية ومن خلال التحليل الفني الذي يدرس كافة العوامل الأساسية التي تؤثر في السوق.
ما هي العوائد المتوقعة في تداول الأسهم والعملات الأجنبية الفوركس؟
في العادة يتراوح مقدار العائدات السنوية المتوسطة للمتداولين المحترفين مع إدارة المخاطر بشكل جيد من 20% إلى 100%.
في النهاية نكون قد قدمنا الفرق بين تداولات الأسهم والتداول في الفوركس وأهم المميزات والعيوب في كل منهم وأفضل طرق واستراتيجيات التداول المناسبة لهم.
فهم أساسيات التداول هو الخطوة الأولى لأي متداول يرغب في دخول أسواق الأسهم أو الفوركس. اساسيات التداول تشمل فهم كيفية عمل الأسواق، أنواع الأدوات المالية، وطرق التحليل المختلفة. في الأسهم، تتركز الأساسيات حول فهم الشركات وأدائها المالي، بينما في الفوركس تركز على تحليل العوامل الاقتصادية والنقدية. يجب على المتداولين تطوير مهارات في التحليل الفني والأساسي وفهم أساليب إدارة المخاطر للتداول بفعالية في كلا السوقين.
