سوق الأوراق المالية الأمريكي هو المكان الذي يتم فيه إدراج أسهم الشركات المسجلة في الولايات المتحدة وتداولها علنًا. مثل معظم أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم، أصبحت سوق الأسهم الأمريكية اليوم رقمية بالكامل. أصبح من الممكن الآن شراء وبيع الأسهم من مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول.
الاسهم الامريكية هي الاسهم التي يمكن شرائها من سوق الأوراق المالية من مجموعة البورصات والأماكن الأخرى التي يمكن من خلالها شراء أو بيع أو إصدار أسهم الأسهم في الشركات المملوكة للقطاع العاما. تتم هذه الأنشطة المالية من خلال منصات مادية أو إلكترونية مؤسسية رسمية أو عبر سوق OTC الذي يعمل بموجب مجموعة محددة من اللوائح.
ومع ذلك، قبل البدء في الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكية، من الضروري أن نفهم كيف يعمل.
كيف يعمل سوق الأسهم الأمريكي؟
يتم التداول في سوق الأسهم الأمريكية بشكل أساسي في البورصتين التاليتين:
- بورصة نيويورك (NYSE)
- ناسداك
بورصة نيويورك هي أقدم بورصة أمريكية وأكبر بورصة للأسهم في العالم. من ناحية أخرى، تعد بورصة ناسداك من البورصة الأحدث حيث يتم إدراج معظم الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا العالمية مثل Apple وGoogle.
أحد الأدوار الرئيسية لسوق الأوراق المالية اليوم هو توفير وسيلة للشركات لزيادة رأس المال من خلال بيع أسهم الملكية للمستثمرين العامين. وفي الوقت نفسه، يسمح سوق الأوراق المالية للمستثمرين من القطاع الخاص بشراء الاسهم الامريكية في الشركات المملوكة للقطاع العام ويصبحوا مالكين جزئيين في الشركات.
كيف يعمل سوق الأسهم؟
باختصار، يوفر سوق الاسهم الامريكية للمشاركين في السوق الثقة التي يحتاجون إليها للتعامل في الأسهم والأدوات المالية الأخرى من خلال توفير بيئة منظمة وآمنة لإجراء المعاملات. وذلك لأن سوق الأوراق المالية عبارة عن بيئة آمنة ومنظمة حيث يمكن للمشاركين في السوق التعامل في الأسهم ذات المخاطر التشغيلية المنخفضة، إن لم تكن معدومة. ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه عند شراء وبيع الأسهم، يتعين عليك المرور عبر وسيط يعرف باسم الوساطة المرخصة.
يعمل سوق الأوراق المالية او سوق الاسهم الامريكية أيضًا كأسواق أولية وأسواق ثانوية . بمعنى أن السوق الأولية هي المكان الذي يتم فيه إصدار الأسهم وبيعها للمستثمرين لأول مرة من خلال عملية تسمى الطرح العام الأولي (IPO) . إذا كانت لديك خبرة في الاستثمار في سوق الأوراق المالية، فربما تكون قد سمعت عن بعض أحدث الاكتتابات العامة الأولية الشائعة في عام 2021 مثل Rivian Automotive Inc. ( NASDAQ: RIVN ) أو Coupang ( NYSE: CPNG ). والأهم من ذلك، أن عملية الاكتتاب العام توفر للشركات إمكانية الوصول إلى مجموعة جديدة من المستثمرين لمساعدة الشركة على جمع رأس المال.
بعد الاكتتاب العام الأولي للشركة، تعمل بورصات سوق الأوراق المالية كمنصة تداول تسهل عمليات الشراء والبيع المنتظمة للأسهم المدرجة. وهذا يمثل السوق الثانوية. تحصل بورصات سوق الأوراق المالية على رسوم مقابل كل معاملة تتم على منصتها أثناء نشاط السوق الثانوي.
عند شراء الأسهم في السوق الأولية، يقوم المستثمرون بشراء الأسهم مباشرة من المصدر (الشركة). في حين أن السوق الثانوي هو حيث يتم تداول الأسهم الحالية للشركة بين المستثمرين.
يمكن شراء وبيع الأسهم في كل من الشركات الخاصة والعامة. غالبًا ما يتم شراء وبيع الأسهم من خلال وسيط الأوراق المالية و/أو منصات التداول عبر الإنترنت المقابلة لسمسار الأوراق المالية والمعروفة أيضًا باسم منصات التداول الإلكترونية.
كيفية الاستثمار في سوق الاسهم الامريكية
الآن، بعد أن عرفنا ما هو سوق الاسهم الامريكية ، وكيف يعمل، دعونا نتحدث الآن عن كيفية بدء الاستثمار في الأسهم في سوق الاسهم الامريكية. يعد سوق الأوراق المالية واحدًا من أعظم مولدات الثروة على الإطلاق. قد يكون استثمار الأموال في سوق الاسهم الامريكية مربكًا في البداية. لهذا السبب من المهم الحصول على التعليم المناسب لسوق الأوراق المالية والقيام دائمًا بالعناية الواجبة قبل استثمار أي أموال في سوق الاسهم الامريكية.
لنفترض أنك قمت بحفظ وتخصيص مبلغ 10000 دولار للاستثمار. ماذا حدث بعد ذلك؟ إن قرار الاستعانة بمستشار مالي أو مجرد إجراء البحث بنفسك لاختيار أفضل الأسهم الامريكية للشراء للمبتدئين يعود بالكامل إلى إرادتك الحرة. قد يكون الاستثمار في سوق الأوراق المالية أسهل مما يظن الكثيرون، حيث أن كل ما تحتاجه هو حساب وساطة عبر الإنترنت للبدء.
ومع ذلك، هناك بعض الأسئلة الأساسية التي يجب على أي مستثمر جديد أن يطرحها على نفسه قبل البدء في هذه الرحلة.
- أي نوع من المستثمرين أنت؟
- ما هي منصة الوساطة عبر الإنترنت الأفضل لتحقيق أهدافي الاستثمارية؟
- ما مقدار المال الذي تخطط لاستخدامه لبدء الاستثمار؟
- ما نوع فئة الأصول التي تلبي أهدافك؟ الأسهم، صناديق الاستثمار المشتركة، الخيارات، صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، السندات، وما إلى ذلك..؟
- كم هو الأفق الزمني للاستثمار في سوق الأوراق المالية؟ استثمار قصير الأجل أم متوسط الأجل أم طويل الأجل؟
- كيف تخطط لإدارة محفظتك؟
المضاربة على الاسهم الامريكية :
أفضل الأسهم الأمريكية للمضاربة تتميز بعدة خصائص تجعلها جذابة للمتداولين الذين يبحثون عن فرص ربح سريعة. هذه الأسهم غالبًا ما تكون لشركات كبرى في قطاعات مثل التكنولوجيا، حيث توفر أمازون وتسلا مثالين بارزين. أسهم هذه الشركات تتميز بتقلباتها السعرية العالية التي توفر فرصًا للربح من خلال المضاربة القصيرة الأجل.
إضافة إلى ذلك، الأسهم في الشركات الناشئة، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية، يمكن أن تقدم فرصًا مماثلة نظرًا لتقلباتها السعرية الكبيرة المرتبطة بالأخبار المتعلقة بتطوير المنتجات، التجارب السريرية، أو التغيرات التنظيمية.
كيف يتم تنظيم سوق الأسهم الأمريكية؟
يتم تنظيم سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) . تأسست هيئة الأوراق المالية والبورصات في عام 1934 وهي مسؤولة عن تطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وتنظيم صناعة الأوراق المالية، وحماية المستثمرين. وتتمثل مهمتها في تعزيز الشفافية والعدالة والكفاءة في أسواق الأوراق المالية مع حماية المستثمرين أيضًا من الاحتيال وغيره من الانتهاكات.
كيف تستثمر في سوق الأسهم الأمريكية ؟
هناك طريقتان يمكنك من خلالهما الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكية من خارج الولايات المتحدة. هذه الخيارات مذكورة أدناه.
- الاستثمارات المباشرة التي تتم عبر حساب تداول خارجي
- الاستثمارات غير المباشرة التي تتم عبر صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)
- التداول عبر عقود الفروقات
في حال اخترت الاستثمار مباشرة، يمكنك فتح حساب تداول خارجي مع وسيط محلي أو أجنبي وشراء الأسهم مباشرة من السوق الأمريكية. من ناحية أخرى، إذا كنت قد بدأت للتو في الاستثمارات الدولية، فقد يكون من الأفضل الاستثمار في الأسواق الأمريكية عبر صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة. أيًا كان مسار العمل الذي تختاره، تذكر أن تتبع البث المباشر لسوق الأسهم الأمريكية عبر الإنترنت حتى يكون لديك فكرة أفضل عن كيفية تصرف السوق.
مؤشرات الاسهم الامريكية
بشكل عام، يوجد ما يصل إلى 5000 أو أكثر من مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم. والأكثر شعبية بين هذه المؤشرات هي S&P 500 وNasdaq Composite وDow Jones Industrial Average. وفيما يلي لمحة موجزة عن كيفية تشكيل هذه المؤشرات.
مؤشر ستاندرد آند بورز 500
مؤشر ستاندرد آند بورز 500، أو مؤشر ستاندرد آند بورز 500، هو مؤشر مرجح من حيث القيمة السوقية لأكبر 500 شركة مساهمة عامة في الولايات المتحدة. يُعرف مؤشر S&P 500 على نطاق واسع بأنه أحد أفضل المقاييس لقياس أداء أهم الأسهم الأمريكية وسوق الأسهم الأمريكية ككل.
مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA)
مؤشر داو جونز الصناعي، المعروف أيضًا باسم داو جونز أو داو 30، هو مؤشر سوق الأوراق المالية الذي يتتبع أداء 30 شركة كبيرة مدرجة في بورصة نيويورك. يعد مؤشر داو جونز واحدًا من أكثر مؤشرات سوق الأسهم متابعة على نطاق واسع في العالم، وغالبًا ما يستخدم كمقياس للصحة العامة لسوق الأوراق المالية.
تم تأسيس المؤشر من قبل تشارلز داو في عام 1896 ليكون بمثابة وكيل للاقتصاد الأمريكي الأوسع. لقد أصبح أحد أهم مؤشرات سوق الأسهم منذ ذلك الحين.
مؤشر ناسداك المركب
مؤشر ناسداك المركب هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية واسع النطاق للأسهم في جميع مستويات ناسداك الثلاثة؛ جلوبال سيليكت، السوق العالمية، وسوق رأس المال. تم تطوير المؤشر بمستوى أساسي قدره 100 اعتبارًا من 5 فبراير 1971. وبالمضي قدمًا حتى اليوم، يوجد أكثر من 3700 سهم مدرج في بورصة ناسداك. مؤشر ناسداك هو واحد من ثلاثة مؤشرات رئيسية لسوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة. جنبا إلى جنب مع مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر S&P 500.
يمكن استخدام المؤشر كمقياس لأداء أسهم التكنولوجيا وأسهم النمو. ومع ذلك، نظرًا لأنه يشمل جميع الأسهم المتداولة في بورصة ناسداك، فهو ليس مركزًا مثل بعض المؤشرات الأخرى. على سبيل المثال، يتضمن مؤشر ناسداك 100 فقط الشركات غير المالية المدرجة في بورصة ناسداك.
الأسهم العشرة الأكثر ثقلاً في مؤشر ناسداك المركب :
- شركة أبل ( NASDAQ: AAPL ) – 12.31%
- شركة مايكروسوفت ( NASDAQ: MSFT ) – 10.51%
- شركة أمازون.كوم ( NASDAQ: AMZN ) – 6.46%
- شركة تيسلا ( NASDAQ: TSLA ) – 3.75%
- شركة ألفابت ( NASDAQ: GOOG ) – 3.75%
- شركة ألفابت ( NASDAQ: GOOGL ) – 3.57%
- شركة ميتا بلاتفورمز ( NASDAQ: FB ) – 3.42%
- شركة إنفيديا ( NASDAQ: NVDA ) – 3.41%
- شركة برودكوم ( NASDAQ: AVGO ) – 1.98%
- شركة بيبسيكو ( NASDAQ:PEP ) – 1.96%
هل من الجيد الاستثمار في الأسهم الأمريكية؟
نعم، قد يكون الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكية فكرة جيدة إذا كنت تخطط لتنويع محفظتك الاستثمارية وتضمين الأسهم العالمية. ومع ذلك، مثل جميع الاستثمارات المرتبطة بالسوق، فإن الأسهم الأمريكية تأتي أيضًا بمخاطرها الخاصة. لذا، تأكد من موازنة محفظتك الاستثمارية مع مزيج جيد من الاستثمارات منخفضة المخاطر التي تسهل حماية رأس المال أيضًا.
متى يجب أن أشتري الأسهم الأمريكية؟
من المستحيل التنبؤ بدقة بكيفية تحرك أسعار الأسهم في المستقبل. وينطبق الشيء نفسه على الأسهم الأمريكية أيضًا. تتمثل استراتيجية الاستثمار الأفضل في استثمار مبالغ صغيرة بشكل منهجي في صناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر في الأسواق الدولية، بما في ذلك سوق الأوراق المالية الأمريكية. بهذه الطريقة، يمكنك التخلص من الحاجة إلى تحديد وقت السوق والاستفادة من متوسط تكلفة الروبية أو الدولار، حسب الحالة.
ما هي أفضل طريقة للاستثمار في الأسهم الأمريكية؟
تعتمد أفضل طريقة للاستثمار في الأسهم الأمريكية على مستوى خبرتك في التداول أو الاستثمار، بالإضافة إلى أهدافك ووضعك المالي. يمكنك إما اختيار الاستثمار في هذه الأسهم مباشرة عن طريق فتح حساب تداول خارجي مع وسيط محلي أو أجنبي، أو يمكنك الاستثمار في الأسهم الأمريكية بشكل غير مباشر عبر صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).
كيف تختار الأسهم الأمريكية للاستثمار فيها؟
لاختيار أفضل الأسهم الأمريكية للاستثمار فيها لتنويع محفظتك الاستثمارية، تحتاج إلى إجراء بحث مناسب وإجراء تحليل كمي ونوعي. تحقق من أساسيات الشركة التي تخطط للاستثمار فيها، خاصة إذا كنت تركز على أفق الاستثمار طويل المدى.
متى يفتح سوق الأسهم الأمريكي؟
يفتح سوق الأسهم الأمريكية من الساعة 9:30 صباحًا حتى 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ومن الساعة 7 مساءً إلى 1:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
ما هو حجم سوق الأسهم الأمريكية؟
اعتبارًا من يوليو 2023، أصبحت بورصة نيويورك أكبر بورصة في العالم، حيث تبلغ القيمة السوقية للأسهم ما يقرب من 25 تريليون دولار أمريكي. البورصات الثلاثة التالية هي بورصة ناسداك، وبورصة شنغهاي، ويورونكست.
