يبحث الكثير من المتداولين المبتدئين عن كيفية تحديد أهداف الاستراتيجية الاستثمارية التي تمكنهم من تحقيق الأرباح التي يرغبون بها، بالإضافة إلى تعلم كيفية إدارة المخاطر الموجودة في الأسواق المالية العالمية وبناءًا عليها يمكن للمتداولين البدء في إجراء الصفقات بشكل صحيح وتحقيق الأهداف المالية المطلوبة.
فيما يلي بعض الطرق لتحديد مستويات الربح في التداول:
- استخدم المؤشرات الفنية: تعد مستويات الدعم والمقاومة ومستويات النطاق اليومي وامتدادات فيبوناتشي من أكثر المؤشرات شيوعًا.
- نسبة المخاطرة/المكافأة: توضح هذه النسبة مقدار الربح الذي يتوقعه المتداول مقابل خسارة محدودة. القاعدة العامة هي نسبة 1:3، مما يعني أن الربح يجب أن يكون أكبر بثلاث مرات من الخسارة.
- حدد هدف الربح الخاص بك بناءً على تحليل حركة السعر: لاحظ مستويات الدعم والمقاومة القوية. يجب ألا يكون هدف الربح الخاص بك أعلى من المقاومة القوية أو أقل من الدعم القوي.
- استخدم الارتفاعات والانخفاضات و/أو النقاط المحورية السابقة: يمكن استخدامها كموارد لتحديد أهداف الربح.
- حدد هدف الربح حول مناطق المقاومة الرئيسية: يمكن القيام بذلك إذا كنت في صفقة شراء.
تشمل الطرق الأخرى لتحديد مستويات الربح ما يلي:
- استهداف مستويات الدعم أو المقاومة
- استخدام مستويات النطاق اليومي
- استخدام أمر جني الأرباح الثابت
- وضع أمر وقف الخسارة
تعريف التداول وأهميته
يشمل مفهوم التداول العديد من الأدوات المالية مثل الأسهم، التي تستخدم بصورة متكررة في شكل أصول مالية متبادلة وتستغرق فترات التداول وقت قصير قد يقتصر على بضع دقائق أو يوم واحد على الأكثر، وفي حالات معينة يقوم بعض المتداولين بترك صفقاتهم مفتوحة لعدة أيام متتالية، أما عن أهمية التداول فهي:
- تحقيق عوائد مادية كبيرة وذلك خلال وقت قصير، سواء في تداولات العملات الأجنبية أو الرقمية أو في الأسهم أو المعادن أو السلع والمواد الخام.
- سهولة التداول، فيمكن لأي شخص التداول دون الذهاب إلى مكان معين، فقط يحتاج المتداول إلى إنترنت ومنصة تداول في إحدى شركات التداول المرخصة والموثوقة.
- ضخامة الأسواق المالية العالمية مما أتاح إمكانية التداول طوال اليوم سواء في الفوركس أو الأسهم.
- إمكانية التداول من قبل أي شخص ليس فقط لكبار المستثمرين، حيث أن أي شخص يملك رأس مال صغير يمكنه التداول في الأسواق المالية والاستفادة من فروقات الأسعار والربح.
استراتيجيات التداول
أما عن أهم استراتيجيات التداول المستخدمة فهي:
- التداول اليومي:
تهتم تلك الطريقة بالتركيز على الجلسات الأساسية في السوق ومتابعة الاتجاهات اليومية لأسعار الأدوات المالية.
- سكالبينج:
وهي طريقة مضاربة تهدف إلى زيادة رصيد المتداولين من خلال تحقيق عدد كبير من الأرباح على صفقات صغيرة القيمة، من خلال تداول الأدوات المالية في فترة قصيرة.
- مارتينجال:
لا تتناسب تلك الطريقة مع المتداولين المبتدئين، لأنها أكثر خطورة من الطرق الأخرى، وتعتمد على أن المتداول يقوم بمضاعفة حجم استثماره في كل مرة لتعويض خسائره السابقة.
- التداول المتناقل:
تلك الطريقة خاصة بتجارة العملاتاو تداول الفوركس بالتحديد أزواج العملات التي لا تتعرض إلى تقلبات مستمرة وتحقق تلك الطريقة فائدة كبيرة، لأنه يتم شراء العملة ذات نسبة الفائدة المرتفعة وبيع العملة التي لها نسبة فائدة منخفضة.
- التداول المتأرجح:
تعتمد تلك الطريقة على الصفقة التي تستمر لأيام، فهي مع الاعتماد على الأدوات المالية عالية الفائدة مع الحركة المنخفضة نسبيًا.
ان تطوير استراتيجيات التداول المناسبة يعتبر خطوة حيوية في تحقيق أهداف التداول. استراتيجيات التداول يجب أن تكون مبنية على تحليل دقيق للسوق، فهم الأدوات المالية، وتحديد الأهداف الواضحة. يجب على المتداولين تطوير استراتيجيات تتناسب مع أسلوبهم التداولي، مستوى تحمل المخاطر، وأهدافهم الاستثمارية، مع الأخذ في الاعتبار التقلبات والفرص في السوق.
إدارة مخاطر إيقاف الخسارة
أفضل طريقة لتحديد مخاطر التداول التي ترغب في تحملها مسبقًا هي بناء خطة لإدارة وقف الخسارة. أولا وقبل كل شيء، في كل مرة تدخل فيها صفقة، يجب أن يكون لديك وقف الخسارة من أجل حماية رصيدك. عندما تعمل على استراتيجية التداول الخاصة بك، يجب عليك تحديد النسبة المئوية لحجم التجارة التي ترغب في المخاطرة بها. عندما تعرف هذه النسبة، يجب عليك إجراء عملية حسابية بسيطة لتحديد المستوى الذي يجب وضع وقف الخسارة عنده.
لنفترض أن رصيدك هو 10000 دولار. بهذه الطريقة، بعد الحد الأقصى للرافعة المالية للتداول اليومي وهو 1:4، سيكون لديك قوة شرائية تبلغ 40,000 دولار. لنفترض الآن أن الحد الأقصى لمخاطر التداول التي ترغب في تحملها يساوي 1% من رصيدك المالي. وهذا يعني أنك على استعداد للمخاطرة بمبلغ 10000 × 0.01 = 100 دولار كحد أقصى في كل من صفقاتك. لكن القوة الشرائية التي تديرها تبلغ 40 ألف دولار، أليس كذلك؟
أنت الآن بحاجة إلى تحديد مقدار قوتك الشرائية التي ترغب في استثمارها في كل صفقة من صفقاتك. لنفترض أنك تريد استثمار 1/8 من قوتك الشرائية (40.000 دولار) في كل صفقة من صفقاتك. هذا يعني أنك ستضع 40.000 × 1/8 = 5000 دولار في كل صفقة من صفقاتك. سنخاطر بمبلغ 100 دولار (1% من البنك) في كل صفقة باستثمار 5000 دولار. من أجل معرفة الموقع المناسب لوقف الخسارة، تحتاج إلى تحديد النسبة المئوية التي يأخذها 100 دولار من 5000 دولار. يمكننا معرفة ذلك بعملية حسابية بسيطة:
100 / 5000 = 2% (0.02)
بهذه الطريقة، يجب أن يكون وقف الخسارة دائمًا على مسافة 2٪ من سعر الدخول. بهذه الطريقة ستخاطر دائمًا بمبلغ 100 دولار، وهو ما يعادل 1% من رصيدك. دعونا نلقي نظرة على الصورة أدناه.
أوامر وقف الخسارة
في هذا الرسم البياني لمدة 15 دقيقة لشركة Electronic Arts للفترة من 15 إلى 25 يناير 2016. تُظهر الصورة إدخالين طويلين مع أوامر وقف الخسارة الخاصة بهما.
في الحالة الأولى، ندخل في صفقة شراء مع EA بسعر 65.85 دولارًا للسهم الواحد. من أجل الحفاظ على قاعدة 2% (1% مخاطر التمويل)، نحتاج إلى وضع أمر وقف الخسارة الخاص بنا بمقدار 1.32 دولار تحت سعر الدخول. اسمحوا لي أن تظهر لك الحساب:
65.85 دولارًا أمريكيًا × 0.02 دولارًا أمريكيًا = 1.32 دولارًا
وهذا يعني أن وقف الخسارة يجب أن يكون عند 65.85 دولارًا – 1.32 دولارًا = 64.53 دولارًا للسهم الواحد.
في الحالة الثانية، ندخل في صفقة شراء مع EA بسعر 68.04 دولارًا للسهم الواحد. نحتفظ بقاعدة 2% (1% مخاطر التمويل) ونضع وقف الخسارة بمقدار 1.36 دولار تحت سعر الدخول. دعونا نفعل الرياضيات:
68.04 دولارًا أمريكيًا × 0.02 دولارًا أمريكيًا = 1.36 دولارًا أمريكيًا
لذلك، يجب أن يكون وقف الخسارة عند 68.04 دولارًا – 1.36 دولارًا = 66.68 دولارًا للسهم الواحد.
بهذه الطريقة، سيغطي أمرا إيقاف الخسارة حدًا أقصى للخسارة يساوي 2% من المبلغ الذي نستثمره و1% من رصيدنا – خسارة 100 دولار.
100 دولار أمريكي هي 1% من رصيدنا البالغ 10,000 دولار أمريكي و2% من مبلغ 5,000 دولار أمريكي الذي نستثمره في كل من صفقاتنا.
نسبة العائد إلى المخاطرة (الربح والخسارة)
في كل صفقة تقوم بها يجب أن يكون لديك أهداف محددة بوضوح. هذا يعني أنه يجب عليك دائمًا أن تعرف مقدار المبلغ الذي أنت مستعد لخسارته وما تهدف إليه من حيث الربح المستهدف. ولكن كيف تفعل ذلك؟ سهل! بنفس الطريقة كما هو الحال مع إدارة وقف الخسارة. ومع ذلك، هذه المرة يمكنك إدارة هدفك.
في المثال أعلاه، أوضحت لك كيفية المخاطرة بنسبة 1٪ فقط من رصيدك، وهو ما يعادل 2٪ من المبلغ الذي تستثمره.
وينطبق الشيء نفسه على هدفك. إذا كنت تهدف إلى تحقيق ربح يعادل 1% من رصيدك المالي، فيجب أن تحصل على زيادة بنسبة 2% إذا أخذنا في الاعتبار القواعد المذكورة أعلاه. بهذه الطريقة ستخاطر بنسبة 1% من رصيدك (2% من التداول) وستهدف إلى تحقيق ربح بنسبة 1% (زيادة بنسبة 2%). في هذه الحالة لديك نسبة عائد إلى المخاطرة 1:1، لأنك تخاطر بـ 1 لتحصل على 1.
1:1 هو الحد الأدنى الذي يجب أن تستهدفه إذا قمت بتنفيذ تداول عالي التردد وفتحت أكثر من صفقة واحدة يوميًا. بمعنى آخر، لا تخاطر بأكثر مما تهدف إليه إذا كنت متداولًا يوميًا.
ومع ذلك، هناك استثناء. إذا قمت بتنفيذ استراتيجية ذات احتمالية عالية، حيث يكون معدل النجاح أكثر من 65-70٪، فيمكنك وضع وقف خسارة فضفاض. والسبب في ذلك هو أن الإيقاف يهدف فقط إلى حمايتك من تحركات الأسعار السريعة ضد صفقتك. يمكن أيضًا استخدام وقف الخسارة السائب عندما تترك تداولاتك بين عشية وضحاها ( وهو ما لا أؤيده ).
في بعض الأحيان، عندما تريد التداول بفجوة كبيرة، يمكنك تخفيف وقف الخسارة الخاص بك من أجل التعامل مع التقلبات العالية للغاية أثناء جرس الافتتاح.
فهم سيكولوجية التداول يعد جزءًا أساسيًا من تعيين أهداف التداول الواقعية والقابلة للتحقيق. أهمية تعلم سيكولوجية التداول تتضمن معرفة كيفية التحكم في العواطف، الحفاظ على الانضباط، وتطوير الصبر. يجب على المتداولين فهم تأثير العواطف على قراراتهم وتطوير استراتيجيات للتعامل مع الضغوط والتقلبات السوقية، مما يساعد في تحقيق أهدافهم التداولية بشكل أكثر فعالية.
إدارة المخاطر في التداول
بالنسبة إلى إدارة المخاطر فهي كالتالي:
- استخدم أداة وقف الخسائر، والهدف منها الحد من حجم الخسارة المحتملة.
- لا تربط كل استثماراتك في مكان واحد بل قم بتنويع المحفظة الاستثمارية، واجعل الاتجاه العام هو مصدر تركيزك حتى لو قررت أن تبقى في صفقات طويلة لأن تقلبات السوق يمكنها أن تغير خططك.
- استمر في التعليم فتلك أفضل طريقة لإدارة المخاطر المالية في السوق.
- الحد من استخدام الرافعة المالية لأنها قد تتسبب لك في حدوث خسائر كبيرة عند استخدامها بشكل مبالغ فيه ومفرط لذلك لا تعتمد على استخدام الرافعات المالية الضخمة.
عند تعيين الأهداف في التداول، من المهم فهم الاختلافات بين الأسواق لتحديد الاستراتيجيات المناسبة. الفرق بين تداول الأسهم وتداول الفوركس يتضمن عوامل مثل السيولة، التقلب، والتأثيرات الاقتصادية. يجب على المتداولين في الأسهم التركيز على تحليل الشركات والقطاعات، بينما يركز متداولو الفوركس على العوامل الاقتصادية الكلية. تحديد الأهداف واختيار الاستراتيجيات يجب أن يعتمد على فهم هذه الاختلافات وكيفية تأثيرها على التداول.
فهم مفهوم التحليل الفني وأنواعه
بالنسبة إلى مفهوم التحليل الفني فهو على العكس من التحليل الأساسي الذي يحاول عمل تقييم كامل لقيمة الأوراق المالية بناءً على نتائج الأعمال مثل قوائم المبيعات والأرباح، كما تركز أداة التحليل الفني على دراسة السعر والأحجام وتستخدم أدوات التحليل الفني لتقييم الطرق التي تؤثر على العرض والطلب على الأوراق المالية والأصول مع التغيرات في الأسعار والأحجام والتقلبات في الأسواق. ويتم استخدام التحليل الفني لتحديد إشارات تداول قصيرة الأجل من خلال استخدام أدوات الرسوم البيانية المختلفة.
أما أنواع التحليل الفني فهي تحليل اتجاهات الأسعار وتحليل نماذج وأنماط الرسم البياني، وأيضًا تحليل إشارات مؤشرات الحجم والزخم وكيفية تحليل إشارات المذبذبات، بالإضافة إلى تحليل إشارات المتوسطات المتحركة ومستويات الدعم والمقاومة.
قراءة الشموع اليابانية في التحليل الفني
بالنسبة إلى الشموع اليابانية، فهي عبارة عن نوع من الرسومات البيانية التي استخدمها التجار في العصور الوسطى لتتبع التغيرات في الأسعار. وهي على النقيض من الرسم البياني المعروف فإن الشموع اليابانية تعطي معلومات أشمل عن حركة الأسعار بتحديد عمليات فتح وإغلاق الصفقات والحد الأدنى والحد الأقصى للأسعار في إطار زمني محدد، وعمومًا إن اتجهت الأسعار خلال تكوين الشمعة، يتحول شكلها إلى اللون الأبيض أو يترك فارغًا، وإذا انخفضت الأسعار يتحول لونها إلي اللون الأسود أو أي لون آخر، مع وجود لون في خلفية الرسم البياني.
ويساعد تحليل الشموع اليابانية في فهم كيفية حدوث تغيرات في الأسعار خلال فترة زمنية معينة ومعرفة معايير الانخفاض والارتفاع في السعر من خلال مجموعة من التقلبات التي تشير إلي تغيرات حقيقية في العملات أو في أسعار الأصول المالية الأخرى.
تحديد الأهداف في التداول يبدأ بفهم أساسيات التداول. يشمل ذلك معرفة كيفية عمل الأسواق، التحليل الفني والأساسي، ومبادئ إدارة المخاطر. اساسيات التداول تتطلب من المتداولين فهم الأدوات المالية، كيفية تحليل السوق، وتطبيق استراتيجيات التداول المناسبة. من المهم تطوير فهم شامل لهذه الأساسيات لتحديد أهداف واقعية وقابلة للتحقيق، وال
أسئلة شائعة
ما هي أنواع الأسهم المتداولة؟
هناك عدة أنواع من الأسهم مثل الأسهم العادية والتي تكون عبارة عن حصة في الشركة تتيح لصاحبها إبداء الرأي في الجمعيات العمومية وأخذ أرباح سنوية، وهناك الأسهم الممتازة وهي عبارة عن أسهم تتيح لصاحبها الحصول على توزيعات أرباح ولكنها تختلف عن الأسهم العادية في حالة إفلاس الشركة تكون أولويات توزيع الأرباح لأصحابها.
هل يمكن تداول الأسهم من خلال الإنترنت؟
يمكن تداول الأسهم من خلال منصات التداول الإلكتروني المرخصة من قبل الهيئات الرقابية المالية العالمية مثل هيئة الرقابة في قبرص والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
ما هي أنواع المخاطر التي يمكن مواجهتها عند التداول؟
مخاطر تقلبات السوق المفاجئة وارتفاع أسعار الفائدة مع التضخم أو الركود الاقتصادي، بالإضافة إلى الأحداث السياسية أو الأوبئة العالمية والتي تؤثر على أسعار الأسهم وتؤدي إلى تعطل سلاسل الإمدادات التجارية حول العالم.
كيف يمكن تقييم المخاطر المالية والعينية؟
من خلال استخدام أدوات الحد من المخاطر مثل أداة إيقاف الخسائر وعمل التحليل الفني والأساسي للسوق لمعرفة اتجاهات الأسهم المستقبلية واتخاذ القرارات بناءًا على ذلك.
ما هي الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في التداول؟
استراتيجية التداول اليومي مع وضع حد معين لرأس المال المستخدم في عقد الصفقات، أو المضاربة وتكون الأرباح من الفارق بين سعر البيع والشراء.
ما هو التحليل الفني وكيف يمكن استخدامه في التداول؟
التحليل الفني هو أدوات يتم من خلالها قياس أداء سهم معين على مخطط الرسوم البيانية لمعرفة تحركات الأسعار في المستقبل واتخاذ قرار البيع أو الشراء.
كيف يمكن الحصول على المزيد من المعلومات والتعلم في مجال التداول؟
من خلال منصات التداول المرخصة، فهي توفر أقسام خاصة بها الكثير من المواد التعليمية وشركات الوساطة المالية التي توفر المستشارين الماليين لمساعدتك في اتخاذ القرارات الصحيحة.
بالنهاية قد أوضحنا كيفية تحديد الأهداف الاستراتيجية أثناء عملية التداول في الأسواق المختلفة وكيفية إدارة المخاطر والتعرف على أهم الاستراتيجيات المستخدمة في التداول ومفهوم أداة التحليل الفني وكيفية استخدامها.
