تعلم استخدام روبوتات التداول للمساعدة في تحسين أداء التداول

في عصر تزايد فيه الاعتماد على التكنولوجيا بشكل كبير، برزت روبوتات التداول كأداة حاسمة للمتداولين الساعين لتحسين أداءهم في الأسواق المالية. استخدام روبوتات التداول، أو البرامج الآلية التي تنفذ صفقات بناءً على معايير محددة مسبقًا، يمثل ثورة في كيفية إجراء التداولات، مما يوفر للمتداولين فرصة لتحقيق الاستفادة من الأسواق دون الحاجة للمراقبة المستمرة. بناءً على خبرتي في هذا المجال، أرى أن تعلم كيفية استخدام هذه الأدوات بشكل فعال يمكن أن يكون مفتاحًا لتحقيق نجاح مستدام في التداول.

في هذا المقال، سنستكشف كيفية تعلم استخدام روبوتات التداول لمساعدتك على تحسين أداء التداول الخاص بك. سنبدأ بالأساسيات، موضحين كيف تعمل روبوتات التداول والفوائد التي يمكن أن تقدمها، بما في ذلك القدرة على تحليل البيانات الضخمة بسرعة واتخاذ قرارات تداول مستنيرة على مدار الساعة. سنغطي أيضًا الاعتبارات الهامة عند اختيار روبوت تداول، مثل الأمان، سهولة الاستخدام، والتكلفة، بالإضافة إلى أهمية تحديد استراتيجية تداول واضحة تتوافق مع أهدافك المالية.

مفهوم التداول وأهميته في الأسواق المالية

التداول و المضاربة وأهميتهما في الأسواق المالية تتمثل في تبادل الأوراق المالية بغرض تحقيق الربح، حيث يتم شراء أصل بسعر محدد وبيعه بسعر أعلى. وفي مجال الأسهم، تعتمد القيمة على مبدأ العرض والطلب، حيث يعتبر الطلب المرتفع عاملًا لزيادة القيمة وبالتالي الربح. التداول يساهم بشكل مباشر في تقييم الشركات وقدرتها على التوسع وتحقيق الاستراتيجيات المستقبلية، ويعد مؤشرًا لجاذبية الشركة للاستثمارات الجديدة.

الأساسيات اللازمة للتداول بنجاح

بالنسبة إلى أساسيات التداول الناجحة فهي:

• القدرة على التعلم المستمر، والتجربة من خلال الفهم ومعرفة تفاصيل السوق لأنه بطبيعته ديناميكي، يتغير باستمرار بسبب العوامل الخارجية.
• كيفية إدارة المخاطر قبل جني الأرباح فلابد من فهم وقبول أن هناك مخاطرة لابد منها أثناء التداول.
• الانضباط والصبر فهما من أهم الصفات التي يتحلى بها المتداولين الناجحين وهذا ما يجعلهم يتخذون القرارات الصحيحة.
• لابد من الموضوعية في التعامل مع السوق من دون اندفاع أو تسرع.

تعريف روبوتات التداول المساعدة وأنواعها المختلفة

بالنسبة إلى روبوتات تداول الفوركس فهي عبارة عن أنظمة آلية تفتح وتغلق الصفقات المختلفة من خلال عدد من خوارزمية معينة تكون هي الكود لفترة زمنية معينة دون تدخل بشري ولها نوعين هما:

• روبوتات الفوركس:

وهي روبوتات تداول تتم من خلال استراتيجيات محددة مسبقاً ولها قواعد لاتخاذ قرارات التداول، وهي تدخل الصفقات وتخرج منها تلقائيًا، كما تقوم بمسح السوق بالكامل في أقل من ثانية وهي فعالة من أجل العثور على الفرص في سوق متقلب وسريع.

• روبوتات العملات المشفرة:

هي عبارة عن روبوتات تداول العملات المشفرة تشبه روبوتات تداول الفوركس، ولكن الهدف منها هو تحقيق عائد من شراء العملات المشفرة وهى تعمل بشكل جيد في الأسواق السريعة من خلال مراقبة السوق للأصول المشفرة طوال الوقت مع وجود إمكانية تعيين حجم العملات المشفرة التي يتم تداولها.

كيفية تثبيت وإعداد الروبوتات للتداول

يتم تثبيت واستخدام روبوتات التداول في أسواق محددة فقط، من خلال إعداد و برمجة الروبوتات لأجلها، ويتم تثبيتها من خلال منصات التداول عبر الإنترنت وشرائها بسهولة و ينبغي ألا تستخدم روبوتات الفوركس في التداول في وقت اضطرابات السوق، إذا لم تكن قد برمجت الروبوت لذلك كما لا ينبغي أن يتم استخدام الروبوتات لمتابعة الاتجاه عندما يكون السوق في حالة تذبذب.

المزايا والعيوب في استخدام الروبوتات المساعدة للتداول

بالنسبة إلى سلبيات روبوتات التداول فهي:

• من الصعب على الروبوت اتخاذ القرارات الكاملة للصفقات.
• قد يسبب اعتماد المتداول على الروبوتات إلى هدر المال، في حالة كانت تضلل المتداولين عن السعر الحقيقي، كما أنه يتم ضبطها حسب تعليمات معينة وقد تحدث أخطاء لأنه لا يقرأ تحليلات السوق.
• يحتمل أن يصاب بفيروس ويصبح خطراً على التداول ويسبب خسائر كبيرة كما يتطلب تحديث دوري، فمن الممكن أن تكون البرمجة غير مناسبة مع قراءات السوق خلال الأعوام السابقة أو القادمة.

أما مزايا روبوتات التداول فهي:

• لا يوجد عامل عاطفي عند اتخاذ القرارات.
•  روبوتات التداول تعمل على اتخاذ القرارات بشكل سريع، وفي حالة اختلال اتجاهات السوق يكون من الصعب اتخاذ القرار، أما في حال استخدام روبوتات التداول يكون ذلك أسهل.
• يسمح لك بتحديد أزواج العملات وأحجام اللوت وأسلوب إدارة التداولات.

استراتيجيات التداول باستخدام الروبوتات المساعدة

عندما تختار منصة تداول عليك أن تقوم بضبط معايير استراتيجية التداول الخاصة بك، من خلال خبرتك في التداول لوضع مجموعة من القواعد والشروط التي سوف يطبقها روبوتات التداول الخاص بك لتقوم بعمل التداولات نيابةً عنك، وتعتمد الاستراتيجيات على عوامل مثل توقيت التداول والسعر الذي عليك فتح وإغلاق الصفقات المطلوبة والكمية المطلوب تداولها. 

في عالم الاستثمار، تبرز الحاجة إلى فهم عميق للمؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على الأصول المختلفة. يعتمد المستثمرون على تحليلات السوق المالية لاتخاذ قراراتهم، مستخدمين أدوات كالتحليل الفني والأساسي. لكن مع تقدم التكنولوجيا، برزت أهمية تعلم الخيارات الثنائية كأداة تداول يمكنها أن توفر نتائج سريعة. تتطلب هذه الطريقة فهمًا لمفاهيم كالرافعة المالية، المخاطرة، وإدارة رأس المال. ويجب على المتداولين تطوير مهارات التنبؤ بالاتجاهات السعرية لضمان التداول الناجح.

اختيار أفضل روبوت للتداول

 إن السوق الحالي مشبع ببرامج مختلفة لتداول العملات الأجنبية ، مما يجعل مهمة العثور على خيار جيد أكثر صعوبة. 

لسوء الحظ ، فإن العديد من روبوتات التداول عبارة عن عملية احتيال تسمح لمطوريها ببيع برامج ذات جودة رديئة والهرب بالمال. 

هذا هو السبب في أنه يجب عليك فحص كل خيار من خيارات روبوتات التداول بعناية قبل شرائها. 

فيما يلي بعض المعايير التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند البحث عن برنامج فوركس: 

• اختبار شامل. يجب اختبار الروبوت عالي الجودة لفترة طويلة على البيانات التاريخية لتقديم مساعدة فعالة في التداول الحديث. 

• إحصائيات. يتم تسجيل جميع برامج التداول الموثوقة على مواقع الإحصائيات حتى يتمكن الجميع من رؤية أدائها. يمكنك تقييم كفاءة كل روبوت فوركس منفصل واتخاذ قرار. 

• التقييمات. تقدم العديد من مواقع الويب تقييمات كاملة لروبوتات مختلفة بناءً على معايير معينة. 

هذا يجعل تقييم كل برنامج روبوت أسهل بكثير. بشكل عام ، يمكنك استخدام بيانات شفافة على كل روبوت تداول لمعرفة ما إذا كان مناسبًا لك. 

كما تعتبر تعليقات المستخدمين التي تُركت عبر الإنترنت مفيدة أيضًا بفضل رؤيتهم و تجربتهم. 

كيفية إدارة المخاطر باستخدام الروبوتات

بالنسبة إلى إدارة المخاطر باستخدام الروبوت فتكون من خلال:

• أولا القضاء على إمكانية الوصول غير المصرح به وايقاف سرقة بيانات PII للمتداولين.
• تقليل عمليات التلاعب بالبيانات والنتائج التي يقوم بها العنصر البشري.
• تقوم بتتبع وتسجيل نشاط جميع الروبوتات، ضمن سجل آمن لكي يضمن للمتداولين عدم العبث ببيانات السجل الخاصة بها.
• تضمن لك الحفاظ على مهام تسجيل نشاط الروبوتات ومنع منع الحوادث الأمنية التي تمثل خطورة على عمليات التداول في السوق بالتحديد التداول الإلكتروني.

تعتبر معرفة بنية الأسواق المالية العالمية عنصراً أساسياً لكل متداول يطمح إلى تحقيق الأرباح. يمثل تحديد نقاط الدعم والمقاومة خطوة هامة قبل دخول السوق، وتعد الرؤية الواضحة للتوجهات الاقتصادية الكلية ضرورية للنجاح. ومن هنا، يصبح تداول العملات الأجنبية قطاعاً مثيراً للاهتمام، حيث يشهد تقلبات مستمرة تتأثر بعوامل مثل الأخبار الاقتصادية وسياسات البنوك المركزية. يجب على المستثمرين فهم تأثير الفروقات، الهوامش، والتحوط، بالإضافة إلى اللوائح الدولية التي تحكم هذه الأسواق.

أهمية إدارة المخاطر في عمليات التداول وكيف يمكن للروبوتات المساعدة في ذلك

أما عن أهمية إدارة المخاطر في عملية التداول فهي:

• من خلال تحديد وقف الخسائر، بمجرد تفعيل أداة وقف الخسارة الخاص بك، سوف تضمن التحكم في الخسائر.
• لا تقوم بربط كل استثماراتك في مكان واحد بل عليك عمل محفظة استثمارية وتنويع استثماراتك بداخلها من كافة الأصول المالية.
• الاتجاه العام هو رفيقك فليس عليك أن تقاوم اتجاهات وحركات السوق بل عليك استيعاب التغيرات والتعامل معها مع الاستمرار في التعلم والانضباط.

التدريب والتطوير باستخدام الروبوتات المساعدة

تساعدك أنظمة التداول الآلي في وضع قواعد معينة أمام إدخالات الصفقة ومخارجها التي يمكن أن تنفذها بشكل تلقائي بواسطة جهاز كمبيوتر، ويلاحظ أن الأشخاص الذين يشاركون في التداول لا يكون لديهم في الواقع المعرفة الكافية حول عملية التداول وهو ما جعل أنظمة التداول الالي شائعة للراغبين في بدء التداول، لأنك لا تحتاج إلى استثمار كبير كما أنها تتيح أدوات التداول للمتداولين المبتدئين، وتساعدهم في التعليم من خلال وضع حدود التداول الخاصة بهم مقدمًا، لضمان استمرار التداولات بشكل صحيح، بخلاف التداول البشرى الذي يزيد من مخاطر الاستثمار بسبب العاطفة في اتخاذ القرارات، وهو الأمر الذي يساعد في فهم أسرع للمتداولين المبتدئين للسوق لأن التداول الآلي يقوم على التحليل المنطقي.

التمكن من إدارة المحافظ الاستثمارية يتطلب قدرة على التنويع وتحليل الأداء التاريخي للأصول. يبحث المتداولون دائماً عن أفضل الفرص في السوق، معتمدين على أدوات مثل الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية. ضمن هذا السياق، يبرز فهم انواع صفقات التداول والتعامل معها كعامل حاسم للتفوق في الأسواق المالية. يجب على المتداولين تقييم الأسواق، تحديد نقاط الخروج والدخول، واستخدام استراتيجيات كالتداول اليومي والتداول المتأرجح للحصول على الأرباح.

للمتداولين الجدد الراغبين في استخدام الأتمتة في التداول، يعد تعلم التداول من الصفر خطوة مهمة. يبدأ هذا بفهم كيفية عمل الأسواق المالية وأساسيات التداول، ثم الانتقال إلى التعرف على روبوتات التداول وكيفية استخدامها. تعلم التداول من الصفر يتضمن أيضًا تطوير مهارات في تحليل السوق وتحديد استراتيجيات التداول التي يمكن أتمتتها. من المهم للمبتدئين تعلم كيفية اختيار روبوتات التداول المناسبة وتعديل إعداداتها لتتناسب مع أهدافهم الاستثمارية ومستوى المخاطرة.

في النهاية نكون قد قدمنا كل ما يخص كيفية تعلم استخدام روبوتات التداول للمساعدة في تحسين أداء التداول وكيفية استخدامها وماهي المميزات والعيوب الموجودة بها وأنواعها المختلفة وكيفية شرائها.